سو هيون ( لی جونکی ) جلوی چشمهايش مادرش توسط گروه از مجرمين تايلندي( چيونگ بانگ) کشته شد، در آينده درارگان "ان آي اس" پذيرفته مي شود دوست و همکار مادرش او را بزرگ ميکند و سو هيون مين سو هيون يکي از عناصر ان آي اس مي شود،سو هيون جي وو رو ديده( دوست دختر دوران کودكيش )  و بعداً يک برخورد مهم با اون دارد.

سریال کره ای بسیار زیبای گرگ و میش با زیرنویس فارسی قابل پخش در DVD Player های خانگی و کامپیوتر.